سوق الأسهم
حتى الآن، أعلنت 99٪ من شركات S&P500 عن أرباحها للربع الرابع وأرباح العام بأكمله، 69٪ منها تجاوزت توقعات السوق من حيث ربحية السهم والإيرادات. شهد تجار التجزئة موسم أرباح مثير للاهتمام ، حيث تجاوزت العديد من الشركات البارزة في الصناعة ، مثل Walmart (WMT) و Target (TGT) ، التوقعات الفصلية ولكنها قدمت إرشادات حذرة وسط قلق بشأن إنفاق المستهلكين هذا العام. حتى الآن، انخفضت الأرباح المختلطة للربع الرابع من عام 2022 بنسبة 4.6٪ مقابل تقديرات بنسبة 3.3٪ وهي المرة الأولى التي يعلن فيها المؤشر عن انخفاض في الأرباح على أساس سنوي منذ الربع الثالث من عام 2020 بنسبة -5.7٪.
المؤشرات الامريكية
أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع الأسبوع الماضي ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.7٪ ، وارتفع مؤشر ستاندرز اند بورز 500 بنسبة 1.9٪ وارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 2.6٪. ساعد الارتفاع في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يوم الجمعة على قطع سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع بينما سجل مؤشر ناسداك 100 أفضل يوم له منذ أوائل فبراير.
سيراقب المتداولون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة للحصول على أدلة حول ما إذا كان الاقتصاد يمكنه التعامل مع المزيد من رفع أسعار الفائدة. أظهرت بيانات الأسبوع الماضي لاعانات البطالة استمرار مرونة سوق العمل في الولايات المتحدة، مما يدعم التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بسياسة التشديد.
كان مؤشر الدولار الأمريكي يتراجع ببطء عن مستوى 105 بطريقة متقلبة الأسبوع الماضي. هناك عاملان أساسيان ادوى إلى هذه التقلبات، الأول هو التغيرات المتواضعة في ثقة المستهلك في الولايات المتحدة، ومؤشر مديري المشتريات ISM سواء على جانب التصنيع أو جانب الخدمات.
السبب الرئيسي الثاني هو التوقعات المحددة لقراءة الوظائف غير الزراعية لشهر فبراير ، والتي تظهر انخفاضا بنسبة 61٪ تقريبا في التوظيف مقارنة بشهر يناير.
ينتظر سوق العملات الأجنبية هذا الأسبوع البنوك المركزية الكبرى للإعلان عن قرارات أسعار الفائدة من جانب ، وبيان باول أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ من ناحية أخرى.
ونتيجة لذلك، لوحظت حركات صاعدة في العملات المقابلة للدولار الامريكي، حيث ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي بنحو 0.4٪، والجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.9٪ الاسبوع الماضي.
انخفض الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.4٪ في وقت مبكر من جلسة يوم الاثنين حيث ارتفع معدل التضخم بنسبة مفاجئة بلغت 0.7٪ مقارنة بالقيمة السابقة البالغة 0.6٪. قد يؤدي هذا إلى قيام البنك الوطني السويسري بتأجيل تمحور سعر الفائدة لمزيد من مكافحة التضخم.
قد يشهد الدولار الأمريكي مزيدا من الانخفاضات بحلول نهاية هذا الأسبوع، مما قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاعات في العملات المعارضة بسبب ضعف بيانات التوظيف المتوقعة.
سوق النفط
كان مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العام في الصين لشهر فبراير 2023 أعلى من توقعات السوق 50.2 حيث سجل 51.6 مقارنة بـ 49.2 في يناير. كانت هذه أول زيادة ملحوظة منذ يوليو 2022. علاوة على ذلك، ارتفعت طلبات التصنيع الجديدة إلى 54.1 نقطة في فبراير مقارنة بـ 50.9 في يناير 2023 وهي أيضًا أول زيادة ملحوظة لمدة 7 أشهر - يونيو 2022 وبفارق كبير عن 43.9 نقطة في ديسمبر الماضي.
من ناحية أخرى، بلغت مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوعية 851.79 مليون برميل، بارتفاع طفيف بنسبة 0.14٪ عن الأسبوع السابق وبنسبة 14-٪ أقل على أساس سنوي.
لوحظ أن أسعار النفط كانت ثابتة نسبيًا مع مخاوف التضخم وزيادة المخزونات جنبًا إلى جنب مع الشائعات المتداولة بأن الإمارات العربية المتحدة كانت تنوي الانسحاب من منظمة الأوبك - وهو ما نفاه المسؤولون الإماراتيون لاحقًا، مما أدى إلى وجود نظرة سلبية مضادة للحالة الايجابية فيما يتعلق بانتعاش الاقتصاد الصيني. .
أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأسبوع الماضي مرتفعًا بنسبة 4.46٪ عند 79.83 دولارًا للبرميل، وارتفع خام برنت بنسبة 3.77٪ عند 85.93 دولارًا. كلاهما اغلاقا عند مستويات مقاومة المتوسط المتحرك 20 أسبوعًا والتي تعد الحد الأعلى للاتجاه الافقي. ساهمت الشمعة الصاعدة ليوم الجمعة 3 مارس 2023 بشكل أكبر في الحركة الصاعدة الأسبوع الماضي حيث أغلق خام غرب تكساس الوسيط أعلى بنسبة 2.54٪ وخام برنت بنسبة 1.8٪ أعلى في 3 مارس. الإغلاق فوق المقاومات الحالية تعزز تداول خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت قرب 84 دولارًا - 85 دولارًا و 90 دولارًا على التوالي
ارتفع الذهب الأسبوع الماضي بنحو 2.5٪ نتيجة تراجع الدولار الأمريكي ، بعد أن زادت احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل ، على الرغم من الارتفاع في معظم البيانات الاقتصادية خلال شهر فبراير بأكثر مما كان متوقعا وأكثر من القراءة السابقة
ولا تزال الأسواق في حالة تقييم للوضع الاقتصادي ، بانتظار قرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن السياسة النقدية والقرارات التي ستتخذها للسيطرة على التضخم الذي لا يزال أعلى بكثير من هدف البنوك المركزية.
من الناحية الفنية (الشكل 1) ، نجح الذهب الأسبوع الماضي في اختراق مستويات المقاومة المهمة بالقرب من 1846 دولار للأونصة ، ونجح في اختراق متوسط الأسعار لآخر 100 يوم ، وسنراقب إلى أي مدى سيتمكن الذهب لمواصلة التداول فوق تلك المستويات وأيضًا سنراقب قدرته على استهداف القمة السابقة عند 1870 دولار للأونصة
.png)
الشكل 1: الذهب، ميتاتريدر 5، شركة الأعتماد المالي الأستثماري للوساطة المالية
المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط .
قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة ( سي إف أي ) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي او مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، و تعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة.
نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية.
محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات ( سي اف أي ). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لأتخاد أي قرار يراه مناسب لاستثماره.
"هذا المنشور ملكية ل ( سي اف أي ) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر او التوزيع او أعادة صياغة التقارير المستلمة و ارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد او شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر