عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في النفط، فإن المستثمرين الأفراد لديهم خياران: إمّا أن يتداولوا العقود الآجلة للنفط، مما يمنحهم تعرضًا مباشرًا أكبر، أو يستثمرون في شركات النفط التي تستفيد من ارتفاع أسعار النفط. وتعد صناديق الاستثمار المتداولة للنفط طريقة أكثر سهولة للتعرض المباشر لأسعار النفط من تداول العقود الآجلة، الأمر الذي قد يكون صعبًا وخطيرًا بالنسبة للمستثمرين المبتدئين.
وتعرف صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) التي تتبع سعر النفط كسلعة أو تلك التي تتضمن مخزونات النفط باسم صناديق الاستثمار المتداولة للنفط. والنفط هو سلعة يصعب شراؤها وتخزينها، ولكن صناديق الاستثمار المتداولة للنفط توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إليها بسهولة. ومع ذلك، فإن تقلب أسعار النفط وارتباطها القوي بالأحداث الجيوسياسية يجعل من هذه المغامرة صعبة وخطيرة في بعض الأحيان.
أنواع صناديق الاستثمار المتداولة للنفط:
هناك أنواع مختلفة من صناديق الاستثمار المتداولة للنفط التي يمكن للمستثمرين وضعها في الاعتبار:
1. صناديق الاستثمار المتداولة للنفط الخام: تهدف صناديق الاستثمار المتداولة هذه إلى تتبع سعر النفط الخام، وهو سلعة رئيسية في قطاع الطاقة. وقد يستثمرون في العقود الآجلة لدرجات مختلفة من النفط الخام، مثل خام غرب تكساس الوسيط (WTI) أو خام برنت.
2. صناديق الاستثمار المتداولة لاكتشاف وإنتاج النفط والغاز: تركز صناديق الاستثمار المتداولة هذه على الشركات العاملة في مجال اكتشاف وإنتاج وتطوير احتياطيات النفط والغاز. وهم يستثمرون عادةً في أسهم منتجي النفط والغاز.
3. صناديق الاستثمار المتداولة لخدمات النفط: تستهدف صناديق الاستثمار المتداولة هذه الشركات التي تقدم خدمات لصناعة النفط والغاز، مثل الحفر أو تصنيع المعدات أو خدمات حقول النفط.
يتمتع المستثمرون بمجموعة واسعة من الاحتمالات بفضل العشرات من صناديق الاستثمار المتداولة للنفط وأدوات الاستثمار ذات الصلة. وفيما يلي بعض من الصناديق المتداولة في بورصة النفط الأكثر شعبية (ETFs):
• صندوق الطاقة SPDR
أكبر صندوق استثماري متداول مخصص لأسهم الطاقة هو صندوق Energy Select SPDR. وتمتلك أسهم شركات الطاقة المدرجة في مؤشر SP 500.
- Vanguard Energy ETF
صندوق واسع النطاق يعرض المستثمرين للشركات العاملة في إنتاج سلع الطاقة بما في ذلك الفحم والغاز الطبيعي والنفط هو صندوق Vanguard Energy Exchange. اعتبارًا من أواخر عام 2023، كان الصندوق مملوكًا لـ 110 من أسهم الطاقة.
• صندوق SPDR SP لاكتشاف وإنتاج النفط والغاز
أصبح الاستثمار في شركات النفط والغاز المتكاملة، وكذلك تلك العاملة في مجال التنقيب والإنتاج والتكرير والتسويق، ممكنًا من خلال صندوق SPDR SP لاكتشاف وإنتاج النفط والغاز ETF. اعتبارًا من نهاية عام 2023، كان لدى الصندوق 56 حيازة.
ومن المهم ملاحظة أنّ الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة للنفط ينطوي على مخاطر. ويمكن أن يكون سعر النفط متقلبًا ويخضع لعوامل مختلفة مثل ديناميكيات العرض والطلب، والأحداث الجيوسياسية، والظروف الاقتصادية العالمية. بالإضافة إلى ذلك، قد لا يتتبع أداء صندوق النفط المتداول في البورصة سعر النفط بشكل مثالي بسبب عوامل مثل تتبع الأخطاء ونسب النفقات.
المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط.
قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي او مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة.
نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية.
محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي أف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لأتخاد أي قرار يراه مناسب لاستثماره.
"هذا المنشور ملكية ل (سي اف أي) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر او التوزيع او أعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد او شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر.